우연히 주식 관련 TV 채널을 돌리다 유명 패널이 소개하는 에스티아이, 괜찮은 사업 전망과 실적을 거론하고 있었습니다. 이에 에스티아이를 관심종목으로 편입하고 주요 사항 메모해 봅니다.
1. 에스티아이(039440) 사업 개요
홈페이지 자료에 따르면, (주)에스티아이는 1997년 설립하여 반도체 및 디스플레이 분야에 장비를 공급해 온 장비 제조 생산업체입니다. 주요 생산 제품은 C.C.S.S, WET System, Inkjet printing system 등이 있습니다.
C.C.S.S(화학약품 중앙공급장치)는 반도체와 디스플레이 및 IT 산업 분야에 필요한 다양한 Chemical을 공급배관을 통해 생산 장비로 원격 공급하는 자동화 장비입니다. 이러한 장비는 반도체 공정에 필수적인 고순도 화약약품의 공급을 자동으로 제어하는 기술로 미국 업체가 독점하는 시장이었으나 국내에서 최초로 개발에 성공하였다고 합니다. 반도체 공장 구축 시 가장 먼저 발주된다고 하며, 라인 증설이나 전환 시에도 수요가 발생한다 합니다. 한양이엔지와 함께 국내 시장을 양분하고 있습니다.
WET System(습식 시스템)은 TFT, C/F 패널용 Glass에 컬러 패턴을 현상하는 장비로 세정 장비 및 식각 장비 제품군으로 구성되어 있다. 국내 점유율 약 20% 정도이며 케이시텍, 디엠에스 등 경쟁업체가 많다고 하네요.
Inkjet printing system은 LCD, OLED 기판이나 반도체, PCB 등 전자 소재 위에 프린트헤드로부터 미세 노즐을 통해 잉크 방울을 분사시켜 패턴을 형성하는 장비입니다. 폴더블 스마트폰 판매 가격을 낮추기 위해서는 이 장비의 수요가 증가될 것이라는 예상도 있습니다.
에스티아이의 주요 거래처는 삼성전자, SK하이닉스, EXYTE(독일) 등이며, 전체 매출액 대비 수출 비중은 40.2%를 차지하고 있다 합니다.
2. 에스티아이의 주가 및 재무 관련 정보
동사는 PER 15.36, PBR 1.43으로 높은 편이나 경쟁사(어보브 반도체, 에이디테크놀로지, 알파홀딩스)에 비해 보통 수준이며, 종목진단에서도 모멘텀, 밸류, 성장성 모두 보통 수준(NH투자증권)으로 평가되고 있습니다. 현재 주가는 작년말부터 1월 초까지 다른 반도체 관련 업체와 마찬가지로 꾸준히 상승하다 이후 하락을 반복하여 현재 주가를 형성하고 있습니다. 대체로 반도체 업종의 평균적인 흐름과 함께 하는 추세로 보면 되겠습니다.
재무적 측면을 보면 2021년부터 매출과 영업이익, 순이익이 계속 증가하고 있습니다. 2월 9일 발표에 따르면 2021년 영업이익은 전년 대비 66% 증가한 255억 6565만 원이고 같은 기간 매출액은 19% 늘어난 3199억 2936만 원, 당기순이익은 112% 증가한 228억 1000만 원입니다. 2021년 주당 배당금은 200원으로 결정되었습니다. 이에 당사는 고객사의 투자확대에 따른 매출 증대 및 환율 효과에 따른 이익 증가 때문이라고 설명했습니다.
3. 에스티아이 관련 뉴스 및 리포트
○ 신한금융투자에서 에스티아이에 대해 '고객사와 매출처(신규 장비) 다각화를 통해 Cycle 효과 외의 실적 변수를 만들고 있다는 점에서, 22년 국내 장비사 중 매력도가 부각될 것으로 생각'라고 분석했다. '호실적 지속, 22F P/E 7.4배?'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다. [22년 2월 11일]
○ 에스티아이는 SiC 반도체 잉곳 제조 장비인 '화학기상전송(PVT) 성장로'를 독자 개발하였다. SiC 잉곳 파우더 국산화로 2000억~3000억 원 규모의 수입대체 효과가 나타날 것으로 기대된다. [22년 1월 17일 전자신문]
○ 에스티아이가 폴더블폰 OLED 대중화에 따른 수혜를 볼 전망이다. 에스티아이의 잉크젯 OCR 장비가 가격을 낮출 수 있는 주요 공정장비로 부각될 것으로 내다봤다. 또한 에스티아이는 폴더블 폰 화면을 보호하는 초박막 강화유리(USG) 강화를 위해 USG 패터닝을 형성, 고굴절 소재를 잉크젯으로 인쇄하는 기술을 연구 중이다. [22년 1월 17일 아이뉴스24]
○ 에스티아이는 SK하이닉스와 300mm 웨이퍼 전용 플럭스 리플로우 장비의 공동개발에 성공해 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 공급 계약한 장비는 특화된 설계 노하우와 차별화 기술을 통해 플럭스가 발생시키는 오염을 극소화한다. [21년 12월 22일 뉴시스]
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